「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!

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資産運用相談

お金を効率よく運用する方法

  • 退職金やセカンドライフの資産運用方法
  • 勧められた商品が本当に自分にあっているのか?
  • 確定拠出年金(iⅮeCo)やNISAの運用方法
  • 銀行に置いておくだけでは金利がつかない・・・

など​

資産運用相談で、お金を効率的に管理、運用する方法がわかります。

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資産運用相談でわかること

  • 資産、退職金等の運用、管理方法
  • 効率的な教育・老後資金等の準備方法
  • 確定拠出年金、NISAなどの運用方法

資産運用相談を受けた方の声

城田様(横浜市 60代)

情報が多い中、自分で調べても結論が出なくてあきらめかけておりました。しかし今回、おもいきって相談をして良かったです。すぐにでも行動を起こそうと思います。ありがとうございました。

藤原様(横浜市 40代)

とてもていねいに説明していただきました。疑問に思っていたことが解消されただけではなくいろいろアドバイスをいただき、大変ためになりました。ありがとうございました。

 

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ご相談までの流れ

お問い合わせ

お電話(045-512-6093)または、メールにてご相談内容等をご連絡いただきます。

面談日スケジュール調整

お電話または、メールでご都合のよい日時やご希望の場所をお伺いします。

ご相談

弊社事務所または、ご希望の場所にてご相談いたします。

資料の郵送

相談時に基づいたプランニング資料等を郵送させていただきます。

資産運用相談を受けられた方への特典

資産運用相談完了後も、1年間無料で10回までお電話またはメールによる相談が可能です。お困りのことがあれば、いつでも遠慮なくご連絡ください。

料金

資産運用相談10,800円(税込)

相談内容によっては複数回の相談になるケースもございますが、初回以降追加料金等は一切かかりません。

ご自宅等、事務所以外の場所への出張サービス・日祝日のご相談にも応じております。
お気軽にご相談ください。
※出張相談をご希望の場合は別途交通費の実費負担(横浜駅からの電車料金)をお願いしております。

<完全保証制度>
各種ご相談を利用された方が、サービスの価値が支払った料金に見合わないと思われた
場合、また、少しでも不快な思いをされた場合は、頂いた相談料金の全額を3営業日以内
にご指定の口座へ返金いたします。

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