「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!

※土日・祝日もご相談は承ります  

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045-512-6093

受付時間

9:00〜18:00 (土日・祝日も可)

「横浜駅」 西口 徒歩5分

ライフプラン相談

将来の家計のことでお悩みではありませんか?

  • 教育費や老後の生活が不安・・・
  • いくらくらいの家ならムリなく購入できる?
  • 住宅ローン・生命保険のムダをなくしたい
  • 将来に向けてバランスの良い家計プランを考えたい」など

ライフプラン相談は、キャッシュフロー表作成、住宅ローン相談、生命保険相談等を含む、家計全体を見直すプランです。 

ライフプラン相談でわかること

  • 効率的な教育・老後資金の準備方法
  • いくらくらいの家なら無理なく買えるか?
  • 経済的な住宅ローンの選び方(新規、借り換え)
  • 無駄のない生命保険の選択
  • 将来の貯蓄残高の推移(シュミレーション)

将来の家計をシュミレーションすることで、家計のあらゆる問題を事前に対策することができます。総合的に見直すことで、対策前と比べて家計が大きく改善し、将来への不安が解消されます。

ライフプラン相談を受けた方の声

渡邊様(藤沢市 30代)

子供が生まれ、マイホームを検討するにあたって、生涯のキャッシュフローをふまえた予算組をしようと考え、相談させて頂きました。リスクや不安を可視化できたことで、心配だった部分を明確にすることができ、大変助かりました。

峰崎様(横浜市 40代)

住宅を購入するにあたり、ライフプランの相談をさせていただきましたが、不安に思っていた部分がすっきりしました。将来の不安も減り、気持ちよくお家が購入できそうで、とても感謝しています。

中川様(茅ヶ崎市 30代)

今までほとんど意識してこなかった将来に向けてのトータルマネープランを立てて頂き、大変ためになりよかったです。このプランを元に今後計画を立ててやっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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ご相談までの流れ

お問い合わせ

お電話(045-512-6093)または、メールにてご相談内容等をご連絡いただきます。

面談日スケジュール調整

お電話または、メールでご都合のよい日時やご希望の場所をお伺いします。

初回相談

(相談時間90~120分)

弊社事務所または、ご希望の場所にてご相談いたします。ご相談内容や問題点をお伺いし、現状分析を行います。(キャッシュフロー表作成)

ライフプラン診断、改善案のご提案等(2回目)

(相談時間90~120分)

前回のご相談、キャッシュフロー表に基づき、改善点等をアドバイスします。

  • 教育・老後資金の準備方法
  • 住宅ローン設計(新規、借り換え、繰り上げ返済等)
  • 生命保険
  • 資産運用 など

資料の郵送

相談時に基づいたプランニング資料、キャッシュフロー表、保険リスト等を郵送いたします。

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ライフプラン相談で住宅、教育、老後資金など、効率的に準備をすることができ、漠然とした将来への不安を無くすことができます。

ライフプラン相談を受けられた方への特典(1年間無料サポート)

ライフプラン相談後、1年間無料でお電話またはメールによるライフプラン全般、家計についての各種相談など、あらゆる面でサポートします。

FPに聞きたいことなど、お困りのことがあれば、いつでも遠慮なくご連絡ください。

料金

ライフプラン相談 

31,900円(税込)

ご相談内容により、複数回の相談になるケースもございますが、複数回の相談になった場合でも、追加の相談料金等は一切かかりません。

ご自宅等、事務所以外の場所への出張サービス・日祝日のご相談にも応じております。お気軽に相談ください。(出張可能地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県)

※出張相談をご希望の場合は別途交通費の実費負担(JR横浜駅からの電車料金)をお願いしております。(妊娠中の方、小学生までのお子様がいらっしゃる方は出張料無料)

<完全保証制度>
各種ご相談を利用された方が、少しでも不快な思いをされたり、サービスの価値が料金に見合わないと思われた場合、1年以内であればどなたでも理由を問わず、いただいた相談料金の全額を3営業日以内にご指定の口座へ返金いたします。

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